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基金看好热点板块修复行情 医药股是重新布局的良机--

字号+ 作者: 来源: 2019-04-21 我要评论

A股也在地产,金融地产和5G医药等热点板块或迎来新一轮修复行情,数据显示,其中金融板块以123.81亿元位居第一,投资首选指数

基金看好热点板块修复行情 医药股是重新布局的良机--

受美联储加息等诸多消息影响,上周内外市场大幅波动,避险情绪抬头。A股也在地产、银行等权重板块拖累下持续回调。但随着央行创设TMLF和资本市场座谈会


释放出的政策暖意,市场已从中看到布局曙光。公募人士认为,得益于流动性充裕和利率维持低位等优势,金融地产和5G医药等热点板块或迎来新一轮修复行情



  长期投资价值显现


  上周市场激烈波动,消息面的影响较为明显。美联储加息拖累美股市场,亚太市场由此全线飘绿。从单周波动来看,截至上周五收盘,美股三大股指以超过


5%的跌幅位居前列;亚太方面,东京日经225指数大跌5.65%。A股虽未能独善其身,但得益于央行创设TMLF和资本市场座谈会释放出的政策暖意,跌幅相对较小


。其中,沪指、创业板指、沪深300单周跌幅分别为2.99%、3.06%、4.31%。


  但从资金流向看,市场避险情绪还没出现缓和迹象。数据显示,上周沪深两市累计遭遇高达675.24亿元的主力抛售,较12月前两周明显上升。以5日区间统


计,一级行业12个板块均遭遇主力抛售,其中金融板块以123.81亿元位居第一。沪港通方面,上周5个交易日北上资金呈现4天净流出状态,累计净流出39.11亿


元,为下半年以来的第三大流出。


  招商基金首席宏观策略分析师姚爽表示,大跌之下市场短期风险偏好有所下降。但是,随着中央经济工作会议与明年一季度贸易谈判等重要事件节点到来,


可能会进一步出台经济托底政策。在12月20日的资本市场座谈会上,监管表示当前资本市场已具备长期投资价值。最新中央经济工作会议也强调,稳健的货币政

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策要松紧适度,要改善货币政策传导机制,未来将实施更大规模的减税降费。


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  医药股是重新布局的良机


  姚爽指出,在当前银行间市场流动性保持充裕、利率长期维持低位情况下,高股息标的以及低利率环境下受益的金融地产等板块将是关注重点。此外,随着


贸易境况好转,成长性好的科技板块(如5G等)或迎来新一轮估值修复行情。但鉴于全球需求走弱,实体经济下行压力仍在,部分经济后周期的白马蓝筹以及受大


宗商品价格波动影响较大的板块和个股,仍需要重点回避。


  被看好的还有医药板块。“现在相当于回归原点,更重要的是为明年布局。”招商医药健康产业股票基金经理李佳存直言,当下市场虽然比较恐慌,但确是


重新布局医药板块的一个良机,可以在底部找一些明年能够赚取超额收益的品种。李佳存表示,疫苗事件叠加投资者获利了结导致医药板块下跌,但这并不是行


业格局和发展的影响。“医药的需求相对刚性,受宏观经济影响较低,单从三季数据看医药板块业绩今年实现15%以上涨幅是大概率事件。”


  另外,红土创新基金固定收益部葛斌表示,央行创设TMLF有利于降低商业银行负债端压力,疏通货币政策传导渠道,进一步打开长端利率的下行空间,对国


内债市产生明显利好。“中国作为全球第二大经济体,货币政策将以内部平衡为主要考量,明年外部环境阶段性缓和的背景将为国内货币政策打开更多的空间,


持续降准和下调逆回购利率均可以期待,债市仍有趋势性机会。”



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